ルックアップを設定する

顧客管理アプリのデータを案件管理アプリにコピーする場合を例に、ルックアップの設定手順を説明します。

「会社名」をキーにして2つのアプリを関連付け、会社名と担当者の値をコピーするよう設定します。このように設定すると、案件管理アプリに案件を登録する際に、会社名で検索して顧客管理アプリからデータを取得できるようになります。

手順:

  1. 案件管理アプリの設定画面を開きます。
    アプリの設定画面を開く
  2. [フォームの編集]をクリックします。「フォーム」タブをクリックします。
  3. Click to zoom this image
    「ルックアップ」パーツを使用して、フォームにフィールドを配置します。
    このフィールドは、あとの設定で「会社名」フィールドになります。
  4. 「文字列(1行)」パーツを使用して、フォームに「担当者」フィールドを配置します。
  5. 手順3で追加したルックアップフィールドの 歯車アイコン歯車アイコン にマウスオーバーし、[設定]をクリックします。
  6. Click to zoom this image
    各項目を設定します。

    *が付いている項目は、入力必須です。入力しないと、設定を保存できません。

    • フィールド名*
      「会社名」と入力します。
    • 関連付けるアプリ*
      顧客管理アプリを選択します。
    • コピー元のフィールド*

      「会社名」フィールド(関連付けのキーにするフィールド)を選択します。

      「コピー元のフィールド」で指定できるフィールド
    • ほかのフィールドのコピー

      案件管理アプリと顧客管理アプリのそれぞれから、「担当者」フィールドを選択します。

      「ほかのフィールドのコピー」で指定できるフィールド
    • コピー元のレコードの選択時に表⽰するフィールド
      「担当者」フィールドを選択します。
      次のフィールドが、アプリの使用者が[取得]をクリックして顧客管理アプリから取得するレコードを選択する際に表示されます。
      • ここで選択したフィールド
      • 関連付けのキーになるフィールド(「会社名」フィールド)
    • 絞り込みの初期設定

      次の絞り込み条件を設定します。
      「担当者」「次のいずれかを含む」「ログインユーザー」

      この設定によって、アプリの使用者が顧客管理アプリから会社を選択するときに、自分が担当する会社だけが候補に表示されるようになります。
    • ソートの初期設定
      初期設定のままにします。
  7. [保存]をクリックします。
  8. 必要に応じて他のフィールドを設定し、画面左上の[保存]をクリックします。